Отряд витязей становится жертвой неизвестного предателя. Князь отстраняет их от службы и изгоняет из Новгорода. Они бы и рады освоить иное ремесло и жить себе тихо, но что делать, если тебя просят о помощи? А людей защищать есть от кого: то иноземцы пожалуют, то разбойники да язычники дадут о себе знать. Новгород-то с княжеской дружиной далеко. И вот настоящие богатыри во главе с воеводой Белогором снова идут в бой вместе. Огромный хмурый Варун умеет читать следы и понимает язык животных. Веселый Агафон хитёр и остр на язык, но и топорами орудует ловко. Воевода их, Белогор, мимо чужой беды не пройдет, но своей ни с кем не поделится. И не даёт ему покоя — кто же предал их пять лет назад, по чьей вине отряд витязей нынче в изгнании…