На рассвете 1941 года небольшой таллиннский джентльменский клуб, которым руководит всегда энергичная миссис Кукк, должен сделать все возможное, чтобы остаться в бизнесе. Будуары стали районом шпионажа и интриг, а куртизанки стали солдатами на войне, исход которой можно было решить в спальне.