Приквела серии фильмов Третий лишний.

1993 год, Массачусетс. Говорящий медведь Тед живет вместе со своим лучшим другом Джоном Беннетом, шестнадцатилетним подростком, и его родственниками. Тед много времени проводит с парнем и иногда плохо на него влияет, но в трудную минуту он всегда готов прийти на помощь − в конце концов, они же друзья.