1982 год. Соня Тимофеева, Алексей Гаркуша и Егор Осадчий теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.

Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник Москонцерта Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается «замять» это дело. Соня Тимофеева в тайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в Москонцерте, пытается и Ковалев. Очевидно, что подпольную деятельность Москонцерта покрывают влиятельные люди.