Хабаровский край, тайга. Старший егерь и охотник на медведей Павел держит пасеку и старается воспитать старшего сына настоящим мужчиной. Приходят нестабильные и неблагополучные «девяностые», и пасеки, основной источник дохода семьи Павла, разоряются. Староста посёлка и крёстный отец старшего сына Павла Юра уезжает в Хабаровск и берёт егеря с собой, ведь он проверенный человек, а Юре нужны свои люди. В Хабаровске активно идёт передел влияния и ресурсов: несколько банд сражаются за право сосредоточить власть в своих руках. Так Павел оказывается в эпицентре разборок ОПГ.