Искандер замечает у своего сына Деврана талант к математике. Он прикладывает все усилия, чтобы сделать из ребенка гения, и ему это удается, хотя мальчику такое прозвище совершенно не нравится. По соседстсву с ними живет бедная многодетная семья, где всех детей воспитывает одинокая мать Гюльче. Юный Девран тянется к девочке Эсме, но Искандер категорически против их общения.